大基金二期装备材料投资占比超 6%，再加大设备材料布局；AI 终端出货连续两季增超 20%，加速研发
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动作由资金占比与终端出货两个阈值触发。
机制
机制链：装备材料占比>6% → 加码上游；AI 终端两季>20% → 加速研发
证据
- 大基金二期装备材料投资占比超 6%，再加大设备材料布局（摘要）。
- AI 终端出货连续两季增超 20%，加速研发（摘要）。
为什么支持主线
主线说利润在两端，动作就是往上游设备材料与 AI 终端研发压。
置信度
中——动作是报告建议。
反证（出现即本节点不成立）
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