头部市占不足 5%、装配式公建渗透超 40%、BIM 大项目覆盖超 70%：订单从新建转向改造/装配式

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新房见顶，公装与装配式成为增量，BIM 从加分项变入场券。

机制

证据

• 头部企业市占率不足 5%，行业分散（摘要）。
• 装配式公建渗透率超 40%、BIM 大项目覆盖率超 70%（摘要）。

为什么支持主线

订单结构变了，能力门槛才会变——这是建筑故事的第一因。

置信度

高——三个比例直接给出。

反证（出现即本节点不成立）

• 地产/基建投资继续下行；
• 装配式政策落地慢于预期。

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来源

• 第 1 节 · 执行摘要
• 第 2 节 · 宏观环境

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